Due Diligence & M&A Cross-Border
Due Diligence & Cross-Border M&A
Financial, Tax, Legal, Labor, IT y ESG Due Diligence para adquisiciones, desinversiones, joint ventures y levantamientos de capital a nivel nacional e internacional.
Financial, Tax, Legal, Labor, IT and ESG Due Diligence for acquisitions, divestitures, joint ventures and capital raises at national and international level.
Tipos de Due DiligenceDue Diligence types
Financial DD
Calidad de resultados (QoE), normalización de EBITDA, deuda neta y capital de trabajo.Quality of Earnings (QoE), EBITDA normalization, net debt and working capital.
Tax DD
Riesgos fiscales históricos y futuros, contingencias, precios de transferencia y estructuración.Historic and forward tax risks, contingencies, transfer pricing and structuring.
Legal DD
Sociedades, contratos, litigios, propiedad intelectual, licencias y regulatorios.Corporate, contracts, litigation, IP, licenses and regulatory.
Labor DD
Pasivos laborales, convenios colectivos, planes de compensación y litigios.Labor liabilities, collective bargaining, compensation plans and litigation.
Compliance DD
PLA/FT, anticorrupción FCPA/UKBA, sanciones OFAC y conducta ética.AML/CFT, anti-bribery FCPA/UKBA, OFAC sanctions and ethics.
IT / Cyber DD
Arquitectura, ciberseguridad, data privacy (GDPR, LGPD) y deuda técnica.Architecture, cybersecurity, data privacy (GDPR, LGPD) and technical debt.
ESG DD
Riesgos ambientales, sociales y de gobernanza alineados con GRI / SASB / TCFD.Environmental, social and governance risks aligned with GRI / SASB / TCFD.
Operational DD
Cadena de suministro, KPIs industriales, sinergias y plan de 100 días.Supply chain, industrial KPIs, synergies and 100-day plan.
Nuestro enfoqueOur approach
- 1. Scoping1. Scoping
Definición de alcance, materialidad y equipo por workstream.Scope, materiality and team by workstream.
- 2. Request list2. Request list
Checklist bilingüe y data room virtual.Bilingual checklist and virtual data room.
- 3. Análisis3. Analysis
Q&A con management, entrevistas clave y data analytics.Management Q&A, key interviews and data analytics.
- 4. Red flags & deal breakers4. Red flags & deal breakers
Reporte preliminar al comité y ajustes de precio / garantías.Preliminary report to deal committee and price / warranties adjustments.
- 5. Reporte final & SPA input5. Final report & SPA input
Informe ejecutivo y anexos, inputs para SPA y plan de integración.Executive report and appendices, SPA inputs and integration plan.