Due Diligence e Fusões e Aquisições Transfronteiriças
Due Diligence e Fusões e Aquisições Transfronteiriças
Análise de due diligence financeira, tributária, jurídica, trabalhista, de TI e ESG para aquisições, alienações, joint ventures e captação de recursos em âmbito nacional e internacional.
Análise de due diligence financeira, tributária, jurídica, trabalhista, de TI e ESG para aquisições, alienações, joint ventures e captação de recursos em âmbito nacional e internacional.
Tipos de Due DiligenceTipos de Due Diligence
Due Diligence Financeira
Qualidade dos resultados (QoE), normalização do EBITDA, dívida líquida e capital de giro.Qualidade dos Lucros (QoE), normalização do EBITDA, dívida líquida e capital de giro.
Imposto DD
Riscos fiscais históricos e futuros, contingências, preços de transferência e estruturação.Riscos fiscais históricos e futuros, contingências, preços de transferência e estruturação.
DD legal
Empresas, contratos, litígios, propriedade intelectual, licenciamento e questões regulatórias.Direito societário, contratos, litígios, propriedade intelectual, licenças e regulamentação.
Trabalho DD
Responsabilidades trabalhistas, convenções coletivas, planos de remuneração e litígios.Responsabilidades trabalhistas, negociação coletiva, planos de remuneração e litígios.
Conformidade DD
AML/CFT, FCPA/UKBA anticorrupção, sanções do OFAC e conduta ética.AML/CFT, combate à corrupção FCPA/UKBA, sanções OFAC e ética.
TI / Cibersegurança
Arquitetura, cibersegurança, privacidade de dados (RGPD, LGPD) e dívida técnica.Arquitetura, cibersegurança, privacidade de dados (RGPD, LGPD) e dívida técnica.
ESG DD
Riscos ambientais, sociais e de governança alinhados com GRI / SASB / TCFD.Riscos ambientais, sociais e de governança alinhados com GRI / SASB / TCFD.
DD operacional
Cadeia de suprimentos, KPIs industriais, sinergias e plano de 100 dias.Cadeia de suprimentos, KPIs industriais, sinergias e plano de 100 dias.
Nossa abordagemNossa abordagem
- 1. Definição do Escopo1. Definição do Escopo
Definição de escopo, materialidade e equipe por fluxo de trabalho.Escopo, materialidade e equipe por fluxo de trabalho.
- 2. Lista de pedidos2. Lista de pedidos
Lista de verificação bilíngue e sala de dados virtual.Lista de verificação bilíngue e sala de dados virtual.
- 3. Análise3. Análise
Sessão de perguntas e respostas com a gerência, entrevistas importantes e análise de dados.Sessão de perguntas e respostas com a gerência, entrevistas importantes e análise de dados.
- 4. Sinais de alerta e fatores decisivos4. Sinais de alerta e fatores decisivos
Relatório preliminar ao comitê e ajustes/garantias de preços.Relatório preliminar para o comitê de negociação e ajustes de preço/garantias.
- 5. Relatório Final e Contribuições para o SPA5. Relatório final e contribuições para o SPA
Relatório executivo e anexos, contribuições para o SPA e plano de integração.Relatório executivo e anexos, contribuições da SPA e plano de integração.